Unser Beratungsablauf sieht wie folgt aus 

1. Status Quo

Im Status Quo Gespräch erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Ausgangslage, Ihre Anforderungen und Zielvorstellungen. Dabei stellen wir auch unsere Arbeitsweise vor, sodass Sie und wir feststellen können, ob wir der richtige Ansprechpartner für Sie sind.

2. Strategie erarbeiten

Basierend auf Ergebnissen des Status Quo Gespräches, erarbeiten wir für Ihre Anforderungen und individuelle Situation, die passende Strategie. Hierbei analysieren wir Ihre bestehenden Anlagen, Absicherungen und erstellen ein finanzmathematisches Gutachten. Um die notwendigen Informationen für das Gutachten zu erhalten, greifen wir auf Ihre Unterlagen zurück, fordern aber auch von allen beteiligten Banken, Kapitalanlagegesellschaften und Versicherungen aktuelle und tiefgreifende Informationen an.

3. Strategie besprechen

Im zweiten persönlichen Termin, stellen wir Ihnen die individuell erarbeitete Strategie und die dazugehörigen Gutachten vor. Gemeinsam erarbeiten wir mögliche Justierungswünsche, um für Sie ein optimales Ergebnis zu erhalten. Sollte kein Justierungsbedarf bestehen, vereinbaren wir einen weiteren Termin zur Umsetzung der von Ihnen ausgewählten Maßnahmen. In der Zwischenzeit haben Sie die Möglichkeit Ihre Entscheidung zu festigen, während wir die Realisierungsmöglichkeiten bei den Gesellschaften nachprüfen.

4. Umsetzung Maßnahmen

Nachdem Sie Ihre Entscheidung gefestigt haben und wir die individuelle Annahmewahrscheinlichkeit durch die entsprechenden Gesellschaften validiert haben, setzen wir Ihre Maßnahmen um.

5. Kontinuierliche Betreuung

Die kontinuierliche Betreuung stellt sicher, dass wir Ihre Finanzplanung an Ihr dynamisches Leben anpassen können. Gleichzeitig erhalten Sie in diesen regelmäßigen Gesprächen ein Reporting Ihrer Anlagen und Verträge im Rahmen einer Erfolgskontrolle. Notwendige Veränderungen und Anpassungen auf Grund Ihrer sich verändernden Ziele und Wünsche, werden wir gemeinsam umsetzen um den langfristigen Erfolg sicherzustellen.